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中国银饰银器产业发展现状及前景
中国珠宝玉石首饰行业协会副会长 陈火龙
珠宝资讯  加入时间:2017-11-2 9:28:35  byszk

      过去十年,中国珠宝行业获得了长足的进步,产业链日趋完善,行业集中度不断加强,消费市场逐步成熟,品牌和诚信建设成效显著,行业发展逐步规范,从业队伍日益扩大,人员素质不断提升。这些都已成为中国珠宝首饰行业不断发展进步的动力和基础。中国银饰银器业作为中国珠宝行业的重要组成部分,也顺应着整个行业的发展趋势,逐渐走向成熟。近年来,随着我国银饰消费的整体增长幅度超过工业应用需求的增长幅度,银饰领域的需求在制造业总需求中的地位进一步上升。在全球范围内,中国银首饰及银器用银量一直居世界前列。中国银首饰及银器用银于2006年首次超过泰国、意大利、印度等传统用银大国,居世界首位,此后连续多年保持这一地位。2009年之后,中国白银市场发展速度更快。2013年,由于该年银价相比2012年大幅下跌,我国消费者购买银饰的意愿空前高涨,银饰销量出现较大幅度的增长。自2014年起,受全球金融危机的冲击,世界经济趋于疲软,珠宝市场的盘子虽然没有变小,但是行业不同企业的体感,却明显增加了“冬天里”的寒意。国内经济下行,行业发展遭遇寒冬,中国银饰银器业也逐渐走入了一个越来越窄的“胡同”,产品同质化严重、老旧产能过剩、产品及品牌附加值缺乏、行业标准缺失、企业间合作意识淡薄、行业文化发育守旧等问题,制约了中国银饰银器业的可持续发展。然而,白银在我国拥有几千年良好的文化积淀,价格低廉、加工便利、工艺繁多、设计丰富等诸多有利因素使其有极高潜力适应目前的中低端市场消费需求,市场前景十分广阔。

      一、银饰银器行业的现状

      近年来,我国贵金属市场的发展实现了稳重有升,对于上游供给的需求也水涨船高。2016年上海黄金交易所黄金、白银和铂金总交易额为174400亿元,同比去年增长60%。其中,我国白银交易量为111.76万吨,同比去年增长38.7%;我国白银成交总额为44100亿元,同比去年增长59.49%。随着国内经济疲软和消费群体、消费观念的转变,银饰品方面的用银需求量逐年递增。
      中国是世界上重要的白银消费国和出口国,用银的需求量从某种程度上也对全球白银的供给关系也产生了一定影响。由于全球经济的持续性不稳定发展,预测银价会受需求量增大的影响而持续走高。短时间内,银价上涨会导致废料银的增加和二次转换银的增多,但银矿出产率依旧疲软。白银的供需关系会日渐乐观,市场行情将会反映出今年往后白银价格的持续上涨。

      1、中国白银饰品行业发展维稳
      近年来国内银饰产量呈稳步上升态势,2016年中国白银首饰及器皿用银总量为4000吨左右。2015年国内银饰产量为1755吨,2016年国内银饰产量增长至1850吨,同比去年增长5.4%。
      当前我国银饰行业主要有以下特点:加工集群化现象明显。我国现已成为世界重要的银饰加工基地之一,从业人员达数万人,由于历史原因及示范带动效应,我国银饰加工呈现明显的集群化现象,主要集中在广东和福建两省的几个地区。这两个省份的银饰加工占据全国加工量的90%以上。其中,深圳是我国目前最大的银饰加工和批发中心,其银饰加工量超过全国的一半。
      从进出口方面来讲,中国白银出口主要以原料为主,因为中国是世界上重要的银矿产资源国之一,储量巨大;白银进口以银粉、半成品、成品白银产品为主,占进口总量约60%。从中可以看出,我国的白银制造加工能力相对较弱,同发达国家还存在一定距离。
      根据中国珠宝玉石首饰行业协会对于深圳、香港一些标志性的白银饰品批发、直营企业的调研数据(见表格),各企业银饰品平均约占整个银制产品体系的79%左右,银器银礼部分平均占到20%左右。2015年至今,企业全年销售额普遍处于增长态势,年均增幅基本保持翻番。部分企业存在销售额下跌的情况,值得注意的是,这些企业产品构架中银器占比相较其他公司较低。从市场份额角度而言,相较于其他珠宝品类大面积关店的现象,大部分白银企业的店铺数量均保持增长态势,部分企业店铺数量维稳。
      这充分说明,在经济下行、珠宝行业整体进入寒冬期的今天,依托于白银价低、款式多样,低端市场抬头、消费观念谨慎化等诸多因素影响,白银企业的生存状况还算乐观。然而,全球经济疲软的消极影响依旧存在,欧洲市场的萎缩使国际银饰大品牌对中国白银市场虎视眈眈,国内银饰品行业仍存在标准混乱、同质化严重等现象,行业的发展正面临着行业洗牌和产业转型升级需求,迫切需要清洗老旧产能,开发新的行业发展方向。

      2、银饰银器市场发展稳健
      目前,白银市场内的银礼银器大多为990足银,消费目的主要为送礼、保值、投资理财、婚庆等,消费市场覆盖面广,从刚出生的婴儿至中老年人均为受众;银饰品方面以925银为主,产品主要为传统文化银饰、镶彩宝银饰、时尚饰品银饰等方面,消费群体以25-45岁人群为主。另外,还有苗银、藏银、黑银、彩银、泰银、畲银等众多品种。
      随着我国银饰消费的整体增长幅度超过工业应用需求的增长幅度,银饰领域的需求在制造业总需求中的地位进一步上升,但人均占有率仍然很低。中国内地珠宝市场人均占有率为1.8%,而东京98%、新加坡38%、中国香港34%、泰国28%、韩国27%、中国台湾22%、菲律宾21%。这充分说明了中国珠宝市场的发展潜力巨大,白银作为贵金属的一个重要分支,依托良好的历史文化积淀,拥有可观的潜在消费市场。从北上广深等一线城市至五六线城市的城乡结合部,从国际奢侈珠宝品牌到乡镇企业珠宝品牌,从汉族到苗族、瑶族、藏族、彝族等少数民族,白银饰品、银礼银器的市场覆盖率和占有率是显而易见的,白银巨大的优势与深厚的根基也是不言而喻的。


      二、存在问题

      1、欠缺设计人才,产品与市场需求存在错位
      现在珠宝行业正面临着转型变革时期,加工能力过剩、珠宝市场过剩、珠宝产品过剩三大过剩问题依然困扰、制约着行业的发展。以往,很多中小企业品牌意识和创新动力不强,简单地复制、模仿别人的经营模式乃至别人的设计、工艺,导致同质化现象比较严重。产品性能化珠宝首饰设计和加工工艺的价值没有在产品价值中得到应有的肯定和体现,设计师创造性的劳动价值没有得到市场普遍的认同,阻碍了消费市场的进一步繁荣。在白银首饰行业,我们面临的是同样的问题,我们需要解决的,也是同样的问题。通过调研发现,目前白银产品设计缺乏创新,主要以传统的商业款式和寄托文化寓意的银礼、银器为主,与市场需求存在明显错位。然而,白银饰品并非没有发展空间,潘多拉、蒂凡尼的银饰品在中国珠宝市场大趋势下滑的今天仍然逆袭创造了销售奇迹,种种市场反馈使我们清晰地认识到,设计,将是白银饰品行业未来发展的核心动能。

      2、白银文化还需升级,消费习惯还需引导
      白银在我国的征用历史悠久,文化沉淀深厚。古代社会金融体系实行的是银本位制度,白银被作为通用货币进行市场流通。时至今日,虽然我国金融体系与载体发生了翻天覆地的变化,但白银文化依旧深入人心。然而,目前我国的白银文化趋于传统,市面上银饰品主要以寄托对老人、小孩祝福的传统银饰品、仿旧银饰品、一般商业银饰品、银礼、银制餐具为主,设计单一,市场狭窄,缺乏新兴文化引领与市场多样化发展。在大部分消费者心中,中国白银首饰的直观文化可以用以下几个关键词概括:传统、便宜、年代感、民族风、轻量级。同时,由于不甚清晰的白银市场定位和传统保守的文化影响,长期以来白银的市场份额遭受到了黄金和铂金的一定冲击,发展路线模糊,行业聚合力不够,形象力较弱。长期以来,白银在历史长河的韬养出了符合中华民族特色的传统文化,而面对新的社会发展阶段,迫切需要在传承文化精华的同时,加入适应当代社会发展的新兴元素,以文化创新来促进产品创新,培育精准消费市场,引导全新消费习惯,打开行业差异化竞争切口,助推整个产业转型升级。

 

中国银饰银器产业发展现状

      3、行业边缘化,群龙无首,改款抄袭频发
      与黄金、钻石、彩色宝石等珠宝行业、市场相比,白银银饰银器行业虽然市场广大,但长期处于边缘化的状态,在许多珠宝零售企业的产品体系中均作为分支存在,企业所投入的宣传、推广、开发、经营成本相对小且弱。目前,专项白银首饰、银器产品批发的中大型企业主要集中在深圳,莆田上塘、汕尾梅陇、山东青岛、河南、河北以及部分少数民族地区聚集着大量白银工厂、家庭式作坊及店铺。产品同质化现象致使市场、客户重叠率较高,企业间竞争激烈,工厂及作坊互相倾轧,市场运营机制不够完善;企业各自为政,沟通闭塞,群龙无首,改款抄袭频发,市场经营乱象频出。面对严峻的行业发展形势,迫切需要一个行业领头组织履行行业发展的引领作用,将全国白银企业团结在一起,共同扶持发展。

      4、没有国家级统一的规范标准
      时至今日,白银首饰缺乏适应行业一线商业运作的产品标准来规范白银产品的术语、定义、产品分类、技术要求、实验方法、检验规则及标识、包装、运输与储存等,各个检测机构对于白银饰品的鉴定结果概念缺乏整体统一,市场运作不够规范。

      5、制造技术、销售渠道需转型升级
      在这个“互联网+”迅速发展的时代里,在这个“中国制造2025”的进程中,科学技术的发展正在影响,并改变着我们的生产方式、工作方式和生活方式。3D打印技术,智能加工技术,精雕微刻技术,数字信息技术等等,都将有效地促进我们珠宝行业产品的创新、模式的创新以及文化创新。珠宝互联网平台崛起势头正旺,众多珠宝品牌开始重视网络窗口建设,积极探索网络销售渠道。白银行业需要顺应整个行业的发展趋势,积极拓宽网络销售渠道,开辟白银行业快销的新空间。

      6、加工技术未得到合理的保护和开发
      目前,白银首饰加工技术较为单一且传统,行业内对于技术加工创新的引领力度还不够大。新技术的研发往往需要投入大量的人力、物力、时间和资源,然而目前企业创新的白银加工技术得不到合理的保护和开发,往往新技术一经市场推出便受到抄袭,打击了企业自主创新的积极性。


      三、银饰银器市场前景

      1、新白银文化培育是重要支点
      中国白银文化历史悠久,从当代大部分白银产品中,我们也能发现传统文化对整个中国白银行业产生了深远的影响和积淀。中国人对于白银的刚性需求根深蒂固,货币属性的影子依然存在,从中国人传统的保值投资理念方面而言,白银依然占有极大的先天优势。时代在变迁、潮流在迭代,应对更加年轻化、个性化的消费市场,在保留白银传统文化精华的同时,我们更应该赋予其时尚、活力、轻奢、快捷等新兴文化定位,塑造新的白银市场定位和时尚化的白银文化,以新白银文化培育为重要支点,调整产业结构和产品发展方向,寻求差异化的竞争,撬动整个白银行业面临的桎梏,打开新局面。

      2、消费结构变化是重要机遇
      在这个信息爆炸的时代,80后、90后、00后登上了世界的舞台,我国的经济、社会、文化正在新的历史条件下面临着创新和突破,年轻一代消费群体也逐渐展现出了鲜明的时代特色与个性,深刻影响着市场和各个产业的未来发展方向。随着年青一代个性意识的增强和保值储值意识的减弱,珠宝个性化、设计化、快餐化将会成为一种趋势。年轻消费者迫切需要价格低廉、设计前卫,能够满足他们的个性化消费理念和时尚服饰穿搭要求的珠宝产品,适应新时代下的市场需求。白银在我国拥有几千年良好的文化积淀,价格低廉、加工便利、工艺繁多、设计丰富等诸多有利因素使其在时代的变革发展具有极大潜力脱颖而出。

      3、国际化发展是重要窗口
      纵观国际白银市场,白银饰品作为重要珠宝行业板块已然繁荣经年,产品设计、功能理念、品牌定位的多样化促使国际银饰品行业百花齐放的同时在市场上拥有了范围广、层次多、基础深的市场受众根基。从技术研发、产品设计、品牌打造等各个方面,国际白银行业领先于国内;从经济发展、市场维度等方面,中国已经成为世界行业瞩目的目标市场。国外成熟的白银行业模式为我们来带来了良好的发展经验与资源,而国内的广大的市场空间为我们带来了优渥的发展基础。未来,国内白银企业将在“走出去”的过程中借鉴国际先进发展经验、获得一线国际资讯从而壮大自身实力;国际白银企业将在“走进来”的过程中提升我国白银行业的国际化程度,带入新的技术、设计与模式;白银行业的国际合作与发展将成为整个产业转型升级的重要窗口。

      4、规范标准建立是重要支撑
      党的十八大以来,国家高度重视标准化体制改革,做出了一系列重大部署。制定白银行业统一的规范标准,将在促进产业结构调整、实现技术创新、打破行业壁垒、规范市场运营、引领产业升级、维护消费者合法权益等方面具有重要意义,为我国白银行业的优质有序发展提供了重要支撑,同时也标志着我国白银行业朝着现代化、科学化、规范化管理方向又迈进了一大步。

      5、经济稳定增长是重要基石
      未来,在实现中华民族伟大复兴及两个一百年目标的征程中,我国经济将会保持中高速发展,居民物质、文化生活水平将会稳步提高。人民的物质水平丰富了,对于集文化、金融、美学、观赏性为一体的珠宝的购买需求将逐年提升,为珠宝行业带来更加广阔和多元化的市场发展。
      (作者在第十六届中国国际白银年会上的发言,有删节)

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